保有株42銘柄の分析結果を一覧にして整理してみた

保有株式の整理のイメージ

こんにちは、master_kです。

今回は日本株のポートフォリオを整理してみました。

私は長期投資家で、しかもずぼらなので、ほとんど利確も損切もしません。ポートフォリオは荒れ放題です。

それがたたって、気付いたら個別株を42銘柄も抱えていました。

というわけで、日本株が好調な今だからこそ整理に踏み切りました。

やり方は、

①業種(半導体やIT関連、私の得意な化学関連はhold)
②直近の業績トレンド(売上高、営業利益)
③財務(営業利益率、自己資本比率、ROE)

を比較・検討して保持(hold)/買増し(buy)/売り(sell)/中立、判断できない(neutral)に分けました。

結果、4銘柄の売却、1銘柄の買増しを決めました。

・・・ほとんど減ってないじゃないか。

しかし、42銘柄もあると、データを整理するだけでものすごく大変だということはよく分かりましたので、今後は20銘柄ほどに集約していきたいと考えています。

また、現時点でholdしたい銘柄が多い(自分が保有したい銘柄に投資出来ている)ことも確認出来ましたので、やってみて良かったなと思います。

それでは本文にどうぞ

保有株の損益
保有株の分析

保有株の損益

保有株の現在値、取得値、利益率を一覧表にしました。

ビーグリー、マクロミルでの評価損が光りますね。

それ以外はマイナス10%までで収まっています。

全体では109.8万円のプラスです。

また、業種が超偏っていますね、

自分が選ぶのが得意な業種(化学)か、今後伸びると思っている業種(半導体、IT、環境)か、過去にバリュー株として買ったもの(日産、JXTG)の3種類くらいしかありません。

美しさ、きれいな分散とは程遠いポートフォリオです。

でも、これでいいんです。これを読んでいる健全なあなたはマネしないでくださいね♪

銘柄	業種	現在値	取得値	株数	利益率	利益
タケエイ	リサイクル	1248	820	200	52%	85,600
総医研ホールディングス	サプリ	533	495	100	8%	3,800
ZOZO	服飾販売	2517	2255	150	12%	39,300
クラレ	化学	1316	1364	200	-4%	-9,600
旭化成	化学	1207	762	100	58%	44,450
日創プロニティ	金属加工	843	835	100	1%	800
ポールトゥウィンピットクルーホールディングス	IT	1030	626	200	65%	80,800
PR TIMES	IT	2549	2558	100	0%	-900
マクロミル	IT	954	1116	300	-15%	-48,600
ビーグリー	電子書籍	984	1438	300	-32%	-136,200
トレードワークス	IT・金融	1290	1213	100	6%	7,700
関東電化工業	半導体	950	837	400	14%	45,200
第一稀元素化学工業	化学	845	815	100	4%	3,000
本州化学工業	化学	1240	1147	100	8%	9,300
三菱ケミカルホールディングス	化学	827	866	300	-5%	-11,820
広栄化学工業	化学	1880	1674	100	12%	20,600
小野薬品工業	製薬	2071	1960	100	6%	11,100
オリジナル設計	水道コンサル	920	854	200	8%	13,200
荒川化学工業	化学	1596	441	100	262%	115,500
JXTG ホールディングス	石油元売	506	422	300	20%	25,080
JMC	3Dプリンタ鋳造	1624	1462	100	11%	16,200
エクストリーム	ゲーム開発支援	2000	2008	100	0%	-800
イー・ガーディアン	IT	1721	1713	100	0%	800
エンバイオホールディングス	土壌検査	912	894	100	2%	1,800
小田原エンジニアリング	モーター	2630	1328	100	98%	130,200
テセック	半導体	1157	990	100	17%	16,700
ライトアップ	IT	1368	1443	100	-5%	-7,500
ヤーマン	化粧品	696	712	100	-2%	-1,600
日産自動車	自動車	696	581	100	20%	11,540
東京精密	半導体	3515	2880	120	22%	76,200
三井物産	商社	1852	1310	100	41%	54,200
住友商事	商社	1664	949	150	75%	107,175
NTTドコモ	通信	3014	1301	100	132%	171,300
アルファポリス	出版	2026	2101	100	-4%	-7,500
パピレス	電子書籍	2020	2253	40	-10%	-9,320
東計電算	IT	3280	3087	30	6%	5,790
東映アニメーション	アニメ	5020	3451	75	45%	117,675
TOTO	トイレタリー	4310	4340	5	-1%	-150
LIXIL グループ	トイレタリー	2011	2026	30	-1%	-450
オークマ	精密機械	6360	5530	10	15%	8,300
東芝	電機	3640	2970	20	23%	13,400
日本電産	モーター	16090	6663	12	141%	113,124
ソフトバンクグループ	IT・投資	4192	4629	40	-9%	-17,480

保有株の分析

次に保有株の直近の業績をザクッとまとめています。

①直近3年の売上、営業利益のトレンド

※表中、矢印で大まかに傾向を示しています。のちほどグラフにまとめたものも示します。

②営業利益率

③自己資本比率

④ROE

をまとめ、判断をしました。

判断は、保持(hold)/買増し(buy)/売り(sell)/中立、判断できない(neutral)の4つに分けています。

42社分をまとめるのは数時間かかったので、2度とやりたくないですね・・・・

しかし、日産自動車、荒川化学、東芝、LIXILを除いてみんな立派な業績ばかりなので、判断に迷います。

迷いますって言うか、ほとんどholdやんけ・・・整理になってるのかコレ。

銘柄	判断	売上	営利	営利率	自己資本比率	ROE
タケエイ	hold	↑	↑	6.6%	36.7%	1.0%
総医研ホールディングス	hold	↑	↑	11.4%	79.5%	11.7%
ZOZO	hold	↑	↑	21.7%	28.6%	50.5%
クラレ	hold	↑	↑	10.9%	58.6%	6.0%
旭化成	hold	↑	↑	9.7%	53.6%	11.1%
日創プロニティ	hold	↓	↓	14.5%	62.5%	15.4%
ポールトゥウィンピットクルーホールディングス	hold	↑	→	13.3%	81.7%	16.9%
PR TIMES	hold	↑	↑	22.7%	83.6%	18.1%
マクロミル	hold	↑	→	17.5%	38.0%	17.1%
ビーグリー	hold	↑	↑	5.6%	68.7%	5.3%
トレードワークス	neutral	↓	↓	25.3%	79.7%	30.4%
関東電化工業	hold	↓	↓	17.1%	52.7%	16.1%
第一稀元素化学工業	hold	↑	↓	15.4%	59.5%	11.9%
本州化学工業	hold	↑	↑	15.1%	63.5%	9.9%
三菱ケミカルホールディングス	neutral	→	↓	7.6%	24.7%	12.7%
広栄化学工業	hold	↑	→	6.4%	68.7%	4.9%
小野薬品工業	hold	↑	↑	21.5%	85.1%	9.5%
オリジナル設計	hold	→	↓	16.0%	79.5%	10.2%
荒川化学工業	sell	↓	↓	4.5%	59.4%	7.2%
JXTG ホールディングス	neutral	↑	→	4.8%	32.1%	12.6%
JMC	hold	↑	↑	12.7%	62.1%	11.0%
エクストリーム	hold	↑	↑	15.0%	54.2%	34.5%
イー・ガーディアン	hold	↑	↑	17.6%	75.3%	28.9%
エンバイオホールディングス	hold	↑	↑	7.4%	23.9%	-3.4%
小田原エンジニアリング	hold	↑	↑	8.6%	76.2%	7.1%
テセック	hold	↓	↓	16.9%	91.6%	10.6%
ライトアップ	hold	↑	↑	17.2%	81.0%	15.6%
ヤーマン	hold	↑	↑	20.9%	72.8%	28.4%
日産自動車	sell	↓	↓	2.8%	28.0%	6.0%
東京精密	hold	↓	↓	19.9%	67.3%	14.4%
三井物産	hold	↑	-	-	35.7%	10.1%
住友商事	hold	↑	-	-	35.0%	12.0%
NTTドコモ	hold	→	↓	20.9%	73.2%	12.0%
アルファポリス	hold	↑	↑	27.3%	76.6%	17.4%
パピレス	hold	↑	↑	10.3%	56.2%	22.5%
東計電算	buy	↑	↑	19.4%	81.7%	10.1%
東映アニメーション	hold	→	→	28.3%	75.9%	18.2%
TOTO	neutral	→	→	6.9%	58.9%	9.6%
LIXIL グループ	sell	→	↑	-0.8%	25.9%	-9.1%
オークマ	hold	→	→	13.0%	68.0%	11.7%
東芝	sell	→	↑	1.0%	33.9%	90.5%
日本電産	hold	↑	↑	9.1%	53.2%	11.5%
ソフトバンクグループ	neutral	→	→	14.2%	21.1%	22.0%