今買いたい！ 日本のIT関連の株まとめ(2019年3月版)
こんにちは。master_kです。
今回は、今、私が株を買いたい企業を紹介します。
企業の抽出方法は"スクリーニング"です。
※スクリーニング・・・業績や業種などの条件で株式を絞り込む方法。私はスクリーニングで銘柄を選んでおり、この方法で運用実績は年利15%です。
具体的なスクリーニングのやり方は以下の記事をClick!
●実践的！ スクリーニングと企業分析で儲かる日本株を見抜くマニュアル
今回は、IT業界(東証で言う情報・通信業)に絞って、買いたい銘柄を調査しました。
IT業界にした理由はシンプルで、「今後大きく伸びていくことが予想される」、「業績が良い(利益率が高い)企業が多い」からです。
世界を席巻しているGAFA(Google/Amazon/Facebook/Apple)もすべてITまたはIT関係の企業ですよね。
また、個人的な話ではありますが、私が所有している株の業種が偏っており(化学、精密機械、商社)、ヘッジとして他の業界の株の保有を進めたいという事情もあります。
それでは、本文に参りましょう。
目次
スクリーニング条件
まず始めに今回のスクリーニング条件を以下に示します。
| 項目 | 今回 | 前回記事(参考) | |
| 業種 | 情報・通信業 | 化学 | |
| 売上高 | 50億円以上 | 50億円以上 | |
| 売上高 経常利益率 |
5%以上 | 8%以上 | |
| 売上高（前期比） | 10%以上 | 条件なし | |
| PER | 0倍超え～25倍以下 | 0倍超え～15倍以下 |
スクリーニングの最重要ポイントは、「業種」を絞ることです。
なぜなら、業種によって、PERや利益率などが著しく異なるからです。
今回は、情報・通信業を選び、当初は前回スクリーニングと同じパラメーターで調査したした。ところが、業務内容が今後伸びなさそうなイマイチな企業が多かったため、少し変更しました。
PERが高い企業が多かったので、以下のパラメーターと変更することで、業務内容が魅力的な企業を多数見つけることが出来ました。
古老の化学業界と異なって、IT業界では、「勢いのある企業」を選び出した感じです。
・割高な企業を許容する(PER15⇒25倍)
・売上高が伸びている企業を選ぶ(前期比売上高10%以上)
・利益率は少し落とす(5%以上)
このスクリーニングによって、東証(1部/2部/マザーズ/JASDAQ)に上場している情報・通信行466社から、28社まで絞り込めています。
| 情報・通信業 | 466社 |
| 売上高 | 274社 |
| 売上高経常利益率 | 198社 |
| 売上高（前期比） | 61社 |
| PER | 28社 |
今買いたい！ IT関連の株
先ほど絞り込んだ28社のうち、24社の条件、業務内容、master_kの判断(OK：買い、NG：買わない)、売上高の推移、2016～2018年の売上高比を書いています。
総論で言うと、基本的には「買い」ですが、以下の条件の企業は「買わない」という考えです。
・ゲーム開発会社は浮き沈みが大きそうなので買わない
・暗号通貨関係の会社は買わない
・利益が薄そうな業務を行っている会社は買わない
なお、私はIT関連や、IT関連企業に詳しくないため、もう少しの精査と買うタイミングを見て買いたいと考えています(2018年12月のような下落日待ち)。
お待たせしました。
それでは、今、買いたい株の一覧です。私が強く買いたいと思う銘柄は会社名にマーカーを入れています。
※1 表の横幅が大きくなってしまうので2分割した。
上表はスクリーニング条件、業務内容、master_kの判断(赤字)
下表は売上高の推移、2016～2018年の売上高比
※2 株価は2019/3/22の終値。
※3 表は売上高売上高経常利益率の高い順。
上表
| 銘柄 | 株価 (3/22) |
コード/ 市場 |
売上高 経常 利益率 |
売上高 （億円） |
売上高 前期比 |
PER | 業務内容 コメント/判断 |
| アカツキ | 5,980 | 3932/ 東1 |
47.8% | 219 | 89.9% | 11.5 | スマホ向けゲームの企画・開発 (ドラゴンボール ドッカンバトル) ゲームは衰勢が大きそうなのでNo |
| 東映 アニメー ション |
5,120 | 4816/ J |
25.1% | 460 | 12.9% | 18.8 | 東映系のアニメ制作会社。テレビ向け強い。キャラクターの商品化権等の版権収入大。 キャラの人気高く、競争力は高い。OK |
| リミックス ポイント |
307 | 3825/ 東2 |
23.7% | 142 | 154.7% | 21.7 | 暗号通貨交換所運営。電力小売り、中古車売買、ホテルの企画開発も展開。 多角化しすぎて不安No |
| 東計電算 | 3,025 | 4746/ 東1 |
21.8% | 149 | 11.4% | 13.0 | 独立系情報処理会社。システムの設計開発、運用（受託）やデータ処理業務。 OK |
| ソフト ウェア・ サービス |
9,900 | 3733/ J |
20.8% | 176 | 20.2% | 18.4 | 病院向けに情報伝達システム、電子カルテを開発。 電子カルテ化伸びしろ不明Neutral |
| ブロド リーフ |
589 | 3673/ 東1 |
19.3% | 213 | 17.0% | 19.7 | 整備、部品商など自動車アフター市場向け業務アプリで高シェア。部品流通ネットワーク運営。 OK |
| マクロミル | 1,426 | 3978/ 東1 |
18.4% | 400 | 12.7% | 22.9 | マーケティング調査でインテージと並び首位グループ。ネット調査に強い。 マーケ×Webは伸びしろ大と判断OK |
| ＫＬａｂ | 853 | 3656/ 東1 |
15.3% | 327 | 22.0% | 12.2 | ソーシャルゲームを開発・運営。スマホアプリに注力。(ラブライブ！/キャプテン翼) ゲームは衰勢が大きそうなのでNo |
| フューチャー | 1,737 | 4722/ 東1 |
15.1% | 402 | 10.9% | 17.3 | システムのコンサル、開発が主。メディア、ＥＣへの投資。 OK |
| ベネ フィット ジャパン |
898 | 3934/ 東1 |
14.3% | 52 | 23.5% | 14.6 | 回線借り通信サービスを展開するＭＶＮＯが急成長。コミュロボの販売や天然水宅配も行う。 多角化しすぎて不安No |
| 野村 総合研究所 |
4,965 | 4307/ 東1 |
14.0% | 4,715 | 11.1% | 22.9 | 野村証券系ＳＩ。コンサル、システム開発・運用の一貫体制。顧客は金融機関と流通業が中心。 コンサル/システム開発は相性◎OK |
| ソフト ブレーン |
474 | 4779/ 東1 |
13.5% | 92 | 13.6% | 16.8 | 営業支援システムと店頭販促代行が２本柱。市場内の株取得でスカラ傘下。 店頭販売代行は利益が薄そうNo |
| アバント | 1,510 | 3836/ 東1 |
13.5% | 121 | 15.0% | 17.0 | 連結経営・会計システムのパッケージソフト開発、ライセンス販売、導入サービス OK |
| ソフト クリエ ホール ディングス |
1,490 | 3371/ 東1 |
11.5% | 156 | 13.6% | 17.5 | ｅコマースサイト構築エンジン『ｅｃｂｅｉｎｇ』の提供、ＳＩ・ＰＣ販売。 OK |
| アイドマ マーケ ティング コミュニ ケーション |
503 | 9466/ 東1 |
10.7% | 86 | 13.7% | 15.3 | 流通企業への販売支援。マーケティング分析からプロモーション提案、チラシ制作まで一貫受注 。 チラシ制作は利益が薄そう。一貫だから良いのか？No |
| バンク・ オブ・ イノベー ション |
1,960 | 4393/ M |
10.1% | 51 | 26.3% | 21.0 | スマホゲームアプリを開発・運営。 (ミトラスフィア/幻獣契約クリプトラクト) ゲームは衰勢が大きそうなのでNo |
| アルゴ グラフ |
4,605 | 7595/ 東1 |
10.1% | 402 | 15.3% | 14.9 | CADシステム販売、保守サービス主柱、自動車向け半分。 OK |
| カイカ | 27 | 2315/ J |
8.0% | 76 | 44.2% | 22.8 | 金融向け柱のSI。フィスコグループ支援で再建進む。暗号通貨領域に注力中。 暗号資産に注力は不安No |
| システム リサーチ |
2,953 | 3771/ 東1 |
7.8% | 127 | 10.2% | 13.8 | 製造業を中心とした企業向け情報システム構築と保守・運用。 OK |
| パピレス | 2,309 | 3641/ J |
7.7% | 162 | 14.6% | 24.4 | 電子書籍販売、配信(パピレス/Renta!)。 電子書籍は必ず伸びるOK |
| ＣＥＨＤ | 738 | 4320/ 東1 |
6.5% | 90 | 16.5% | 21.6 | 電子カルテシステムを自社開発 電子カルテ化の伸びしろ不明Neutral |
| ＧＭＯ ペパボ |
6,360 | 3633/ JAQ |
6.4% | 82 | 11.3% | 22.5 | 個人向けレンタルサーバーやネット店舗支援 OK |
| Ｊ ストリーム |
507 | 4308/ M |
6.0% | 61 | 10.5% | 24.3 | 動画ライブ中継やオンデマンド放送の配信インフラ提供。 OK |
| 富士ソフト | 4,170 | 9749/ 東1 |
5.9% | 2043 | 13.0% | 21.4 | ソフト開発の独立系大手。ＦＡ、自動車向けの組込み系ソフトに強い。 OK |
下表
| 銘柄 | 売上高[百万円] | 売上高 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 （予測) |
20 （予測) |
19年/ 16年比 |
|
| アカツキ | 5,954 | 11,547 | 21,926 | 26,000 | 27,000 | 3.7 |
| 東映 アニメー ション |
33,612 | 40,747 | 45,992 | 53,500 | 53,000 | 1.4 |
| リミックス ポイント |
6,337 | 5,561 | 14,163 | 13,800 | 14,200 | 2.2 |
| 東計電算 | 12,601 | 13,378 | 14,904 | 15,500 | 16,000 | 1.2 |
| ソフト ウェア・ サービス |
17,725 | 14,617 | 17,572 | 21,000 | 22,800 | 1.0 |
| ブロド リーフ |
16,760 | 18,195 | 21,285 | 22,000 | 24,000 | 1.3 |
| マクロミル | 32,504 | 35,514 | 40,024 | 44,400 | 50,000 | 1.2 |
| ＫＬａｂ | 19,599 | 26,777 | 32,673 | 36,000 | 37,000 | 1.7 |
| フューチャー | 33,653 | 36,265 | 40,218 | 43,500 | 45,000 | 1.2 |
| ベネ フィット ジャパン |
4,221 | 4,189 | 5,172 | 5,800 | 6,200 | 1.2 |
| 野村 総合研究所 |
421,439 | 424,548 | 471,488 | 500,000 | 525,000 | 1.1 |
| ソフト ブレーン |
7,719 | 8,091 | 9,188 | 9,900 | 10,500 | 1.2 |
| アバント | 9,612 | 10,532 | 12,110 | 14,000 | 15,300 | 1.3 |
| ソフト クリエ ホール ディングス |
12,277 | 13,724 | 15,596 | 18,400 | 20,000 | 1.3 |
| アイドマ マーケ ティング コミュニ ケーション |
7,175 | 7,574 | 8,615 | 8,600 | 10,000 | 1.2 |
| バンク・ オブ・ イノベー ション |
2,299 | 4,001 | 5,052 | 5,600 | 6,100 | 2.2 |
| アルゴ グラフ |
34,026 | 34,847 | 40,176 | 45,000 | 48,000 | 1.2 |
| カイカ | 5,337 | 5,300 | 7,640 | 9,700 | 10,000 | 1.4 |
| システム リサーチ |
10,465 | 11,539 | 12,716 | 13,700 | 14,500 | 1.2 |
| パピレス | 10,452 | 14,141 | 16,202 | 18,700 | 20,000 | 1.6 |
| ＣＥＨＤ | 8,125 | 7,764 | 9,046 | 10,000 | 11,000 | 1.1 |
| ＧＭＯ ペパボ |
6,890 | 7,365 | 8,200 | 9,200 | 10,200 | 1.2 |
| Ｊ ストリーム |
4,955 | 5,521 | 6,101 | 7,100 | 8,000 | 1.2 |
| 富士ソフト | 164,218 | 180,773 | 204,329 | 211,000 | 217,000 | 1.2 |
おまけ(スクリーニング条件外だが魅力的な会社)
さて、最後におまけです。
今回のスクリーニング条件をいろいろ検討している時に見つけた、IT関連の魅力的な企業です。
PERが高い(25倍超えばかり)のがイマイチですが、これの企業も精査して行きたいと思います。
上表
| 銘柄 | 株価 (3/22) |
コード/ 市場 |
売上高 経常 利益率 |
売上高 （億円） |
売上高 前期比 |
PER | 業務内容 コメント/判断 |
| セック | 3,335 | 3741/ 東1 |
17.0% | 52 | 13.2% | 31.5 | リアルタイムソフトウェア技術に強み。モバイル端末向けや防衛分野、ロボットで開発受託。 |
| コムチュア | 3,370 | 3844/ 東1 |
17.9% | 164 | 12.3% | 45.1 | 独立系ＳＩ。グループウェアは首位級。Ｗｅｂ構築、ネット運用強化。 |
| システム 情報 |
1,761 | 3677/ 東1 |
24.2% | 101 | 9.8% | 25.8 | 独立系ＳＩ。国際資格ＰＭＰとＣＭＭＩレベル５のプロジェクト管理に強み。 |
| オーク ファン |
1,034 | 3674/ M |
60.4% | 59 | 7.2% | 35.9 | ネットオークション等の情報・価格検索や分析サービス行うサイト運営。膨大な蓄積データ武器。 |
下表
| 銘柄 | 売上高[百万円] | 売上高 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 20 （予測) |
20 （予測) |
19年/ 16年比 |
|
| セック | 4,615 | 4,424 | 5,175 | 5,900 | 6,100 | 1.1 |
| コムチュア | 11,349 | 13,897 | 16,383 | 18,000 | 19,800 | 1.4 |
| システム 情報 |
6,556 | 8,147 | 10,115 | 11,600 | 13,000 | 1.5 |
| オーク ファン |
2,725 | 3,656 | 5,863 | 7,500 | 9,800 | 2.2 |
さて・・・それでは今回はこのへんで。
M.F.Y!
●具体的なスクリーニング方法の記事へ
●サイトマップへ
